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安信国际:银城国际首次给予买入评级 目标价2.8港元‘爱游戏app官方入口’
2022-03-13 00:53
本文摘要:热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端 香港, 2020年7月23日 - (亚太商讯) - 银城国际有限公司有限公司(1902.HK)取得了安信国际的首次覆盖面积,并给与‘购入’评级及目标价2.8港元。 安信国际于今天公开发表了题目为‘长三角一体化发展下的机遇’的房地产行业研究报告,当中以‘小而美的南京头部房企’为题,覆盖面积了银城国际。安信国际认为,整个地产行业接续四、五月份的衰退势头,六月一城一城。

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热点栏目 自选股 数据中心 行情中心 资金流向 仿真交易 客户端   香港, 2020年7月23日 - (亚太商讯) - 银城国际有限公司有限公司(1902.HK)取得了安信国际的首次覆盖面积,并给与‘购入’评级及目标价2.8港元。  安信国际于今天公开发表了题目为‘长三角一体化发展下的机遇’的房地产行业研究报告,当中以‘小而美的南京头部房企’为题,覆盖面积了银城国际。安信国际认为,整个地产行业接续四、五月份的衰退势头,六月一城一城。

百强房企六月销售大约14,500亿元(人民币,折合),同比下降13.8%。分区域看,以长三角衰退情况更佳。该行指出凭着长江三角洲区域一体化的发展,寄予厚望环沪、南江苏及浙江北之城市发展。

而区域性中小房企享有对当地的熟知度较高,当地市场地位不较低,拥有较为优势,有机会在竞争轻微的市场中突围而出。建议适度注目长三角精品房企。  安信国际指,银城国际是一家专心于在长三角居多的开发商,业务始自南京。

销售规模虽然并不大,但区域地位较稳固。凭着耕耘南京之定位,银城国际2019年南京全口径销售名列11。公司近年以‘坚决扎根南京,耕耘长三角,电磁辐射都市圈’为发展策略,扩展苏南、浙江、淮海、安徽五大区域市场,未来将更进一步发展杭州市场。

累计2019年底,公司土储总建面大约520万平方米。土储集中于在长三角地区,其中南京及杭州(按货值估计)分别大约占到48%及21%,整体资产风险较低。该行基于公司中长期的发展,首予‘购入’评级,目标价为每股2.8港元,相等于净资产值估计的40%股份。

  投资亮点如下︰  土储集中于在省会城市。银城国际2019年追加土储10幅地块,总建面大约200万平米,大约85%位正处于南京及杭州,投资额大约87亿元,占到2019年销售额大约44%,投资比率略高于同业平均水平。累计2019年底,公司土储总建面大约520万平方米,主要集中于长三角地区,其中(按货值计算出来)南京及杭州分别大约占到48%及21%。扣减已售未结部分,该行估计可售土储货值大约740亿元,充足承托公司未来2-3年销售。

不受年初卫生事件影响,公司2020年订下20%之销售快速增长目标,相等于销售额大约240亿元,但快速增长仍科行业中高水平。  扩展杭州,双城发展。公司集中于资源,之后耕耘南京、杭州两大省会城市,凭着较好的产品定位以研发多元化的住宅物业,以达至向全龄客户获取‘全龄宜居、身体健康舒适度、智慧便利’的高质量研发物业,打造出‘银城’沦为当地出名品牌,更进一步稳固长三角两大主城的市场地位。

此外,公司亦大力拓展南江苏其他热点城市如苏州、无锡;及以合肥为核心,拓展安徽市场。目标2022年冲500亿元销售额,其中70%来自南京、杭州。

  最后,安信国际预计公司的盈利将在2021年经常出现转折点,基于公司中长期的发展,首予上述投资评级和目标价。


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